ハワイの国民的歌手テレサ・ブライトをゲストに迎え、ウクレレ奏者山内雄善のサポートでハワイアンの名曲の数々をボサノヴァにブレンドして制作された作品。

トラックリスト：
M01.NANI WAI’ALE’ALE（ナニ・ワイアレアレ）
M02.BLUE HAWAII（ブルーハワイ）
M03.MANOA（マノア）
M04.MAUNA LOA（マウナ・ロア）
M05.HAWAIIAN VAMP / NOVA HULA（ハワイアン・ヴァンプ）
M06.E ASSIM（こうなの）
M07.BEYOND THE REEF（珊瑚礁の彼方に）
M08.POLIAHU（ポリアフ）
M09.KAIMANA HILA（カイマナ・ヒラ）
M10.FLOR DE YEMANJA（イエマンジャの花）
M11.SWAY IT, HULA GIRL（スウェイ・イット・フラ・ガール）
M12.ALOHA ‘OE（アロハ・オエ）
※A/B面の割り振りは決まり次第ご案内します。