A1        Georgia On My Mind    5:17
A2        Our Love Is Here To Stay    3:17
A3        Tenderly    5:22
B1        Somewhere Over The Rainbow    9:39
B2        How Long Has This Been Going On?    5:25
C1        Stardust    6:37
C2        In The Wee Small Hours Of The Morning    4:12
C3        Pennies From Heaven    3:10
D1        Danny Boy    7:21
D2        The Look Of Love    4:07