Funky Nothingness 是 Frank Zappa 為此計畫所用的暫定名稱，收錄了1970年的錄音室作品。這張專輯基本上是《THE HOT RATS SESSIONS》的續作。Frank Zappa 採用了極簡編制的樂團，由 Don “Surgarcane” Harris 擔任小提琴與主唱。音樂內容主要聚焦於器樂演奏及藍調風格的作品。這張專輯收錄了許多法 Frank Zappa 在職業生涯中曾留意但未曾發行的曲目。他始終未能將這些作品正式發行。其中部分曲目曾幾乎收錄於《THE LOST EPISODES》專輯中。長達90分鐘的音樂將首度進行混音處理。其餘曲目則由 Frank Zappa 親自混音與編輯。黑膠唱片版本僅收錄FZ親自編輯與混音的曲目。

Frank Zappa – Funky Nothingness
Label: Zappa Records – ZR20043-1, UMe – ZR20043-1
Series: Zappa Official Release – #126
Format: 2 x Vinyl, LP, Album, Gatefold
Country: Worldwide
Released: Jun 30, 2023
Genre: Rock, Blues, Pop
Style: Blues Rock, Acoustic, Rhythm & Blues, Vocal

A1        Funky Nothingness 1:49
A2        Tommy/Vincent Duo I 0:45
A3        Love Will Make Your Mind Go Wild 2:46
A4        I'm A Rollin' Stone 12:20
B1        Chunga's Revenge (Basement Version) 9:21
B2        Basement Jam 6:25
Work With Me Annie/Annie Had A Baby (2:48)
C1.1        Work With Me Annie
C1.2        Annie Had A Baby
C2        Tommy/Vincent Duo II 6:42
C3        Sharleena (1970 Record Plant Mix) 12:17
D1        Khaki Sack 8:09
D2        Twinkle Tits 11:35