SIDE A
1.    Main Title
2.    The Girl On The Flying Trapeze
3.    Pee-Wee Flies
4.    Medley: Happy House/Pee-Wee Herman Had A Farm
5.    Rise 'N Shine
6.    The Greenhouse
7.    Sneaky Walk
8.    Race To School
9.    The Big Storm
10.    Medley: Pee-Wee To The Rescue/Lion Problems
11.    Where's Midge?
12.    Circus Parade
13.    Sad Drive Home
14.    Circus In The House
15.    Happy Circus
16.    Zsa Zsa's Delight
17.    Elephant Ride
18.    The Big Kiss
19.    Rejection

SIDE B
1.    Mace's Speech
2.    Man To Man
3.    Psycho Winnie
4.    Rimprovero
5.    I Llove You
6.    Medley: Pee-Wee Tries/Town Spies
7.    The Side Show
8.    Pee-Wee's Love Theme
9.    Angry Mob
10.    Transformation
11.    Big Top Finale
12.    Pee-Wee's Big Surprise
13.    End Credits