Tracklist
Side A
1. I Wish You Love (シャルル・トレネ)
2. Onde Eu Nasci Passa Um Rio　僕が生まれた町には川が流れている (カエターノ・ヴェローゾ)
3. Haven’t We Met　（ケニー・ランキン）
4. 蘇州夜曲　（李香蘭）
5. Peaceful　（ケニー・ランキン）
6. Only Love can Break Your Heart　（ニール・ヤング）

Side B
1. Happier Than The Morning Sun 輝く太陽　（スティーヴィー・ワンダー）
2. 星影の小径　（小畑実）
3. 5/4 Samba　（ハース・マルティネス）
4. Meu Carnaval　（セルソ・フォンセカ）
5. Allelujaｈ　（フェアグランド・アトラクション）

Produced by Gonzalez Suzuki & Ann Sally

Musicians
Ann Sally： Vocal
小沼ようすけ： Guitar
笹子重治: Guitar
秋岡 欧: Bandoliｍ
スティーヴ・サックス:Alto Flute
菰淵樹一郎: Bass
石川 智: Percussions
森 孝人: Guitar
中村善郎: Guitar
フェビアン・レザ・パネ: Piano
木暮晋也: Guitar
高田 漣: Pedal Steel Guitar, Weissenborn
Yancy: Rhodes
山上ヒトミ: Flute, Melodica
関 淳二郎: Guitar
Koo: Flugel Horn
Gonzalez Suzuki: Shaker